Systém a řád pro dluhopisy.cz 2. díl: Automatické generování dokumentů
10. 4. 2020
Firma Centrum Dluhopisů s.r.o. každý den vypisovala spoustu dokumentů, což bylo časově velice náročné a samozřejmě se nedala eliminovat naprostá chybovost. Přišli jsme ale s lepším řešením. Na základě zadaného vzoru generujeme výsledné dokumenty, které ušetří spoustu práce.
Pár čísel o projektu na úvod
1 250
hodin práce na projektu
75%
úspora času na zpracování poptávky
330
hodin strávených u klienta
100%
zabezpečení systému
Články ze série Systém a řád pro dluhopisy.cz:
- díl: Konsolidace dat v jednom systému
- díl: Automatické generování dokumentů - právě čtete
- díl: Přehledné a uživatelsky přívětivé statistiky
- díl: Dvoufaktorová autorizace
Co se automaticky generuje
Ve smlouvě jsou automaticky vyplněné správné údaje o klientovi, podrobnosti o objednávce a dalších věcech.
Vše funguje online dle požadavku obsluhy, která na jeden klik provede generování těchto dokumentů. Tím šetří desítky hodin měsíčně, které dříve musela ručně připravovat a nahrazovat data v šabloně a dále exportovat do PDF.
Jak jednoduše probíhá práce s dokumenty
- Obsluha si zaklikne typ dokumentu a pro jakého klienta chce provést generování,
- dále webový systém (CRM) dokument automaticky vygeneruje,
- obsluha si stáhne dokument k sobě do počítače a nebo si dokument rovnou ze systému vytiskne,
- obsluha předá dokumenty k podpisu a nebo zpracuje dokumenty pro další použití.
Ano, je to opravdu takhle jednoduché - nic víc, nic míň.